茶马古道，千年沧桑。
雪山大江，诉说变迁。
美丽的丽江城，终于在忽必烈的止杀令下，慢慢恢复了她古朴、纯净的姿态，但是受伤的她，再难繁华如夏。
送走八思巴后，兀良合台立即向忽必烈进言道：“大军一路南下，十分疲惫，刚遇重大折损，又临军心不稳，何不在此丽江城稍作休整，待上师服化吐蕃，军心大振后再南下攻伐。”
兀良合台实际上是不相信八思巴能够服化吐蕃归顺蒙古，他认为八思巴只不过是想以此为借口逃走而已。
所以他想等等结果，如果八思巴所言不虚，止杀令自然可以顺利实施，如果八思巴是个骗子，他再带兵西攻吐蕃。
忽必烈自然看出了兀良合台的心思，遂说道：“将军所言极是，大理鬓贫军主力以逸待劳，坚守大理城，此刻进攻确非上策，可先派遣说客前去招降，瓦解敌军斗志，或可一举攻之。”
这时晋国宝主动请缨前去劝降，忽必烈在丽江城整肃军队，练兵备战，一晃就是三个多月，晋国宝先后派出三波劝降人员，皆被大理国王段兴智斩杀。
忽必烈勃然大怒，在丽江城誓师南下，这时刚好收到了八思巴的来信，吐蕃全境归顺蒙古，但不派兵参加南进作战，忽必烈欣然同意，蒙军士气大涨，八思巴在蒙军中的地位也一跃千丈。
大理城东濒洱水，西倚点苍山，北有龙首关，南拥龙尾隘，四周屏障，易守难攻，是西南诸国中少有的坚城。
大理国王段兴智斩杀劝降使，命宰相高泰祥亲自率重兵在咽喉要地龙首关拒敌迎战。
高泰祥早已心怀不轨，私下命孙烈分兵一部南下姚州城，准备在大理城失守后自立为王，建立高氏王国。
可他不知道，孙烈其实更是一个酒囊饭袋之徒，每日饮酒作乐，毫无备战之能，致使姚州百姓民怨沸腾，无人御敌。
此刻，蒙古大军兵强马壮、士气高涨，大理守将心怀鬼胎、貌合神离。两军交战之前，胜负早已区定。
忽必烈将大军分为中、东、西三路，自己亲率中军，宗王抄合、也只烈率东路军，大将兀良合台率领西路军。
三路大军按时会师龙首山，一场感天动地的攻伐之战开始了。
忽必烈首先令投石器大军猛烈轰击龙首山关前隘，对敌军形成极大的心里震慑和火力杀伤。
高泰祥畏敌如鼠，任凭蒙古大军的投石器在关前肆意轰击，左军主将荣晓亮多次建议出兵摧毁，右军主将闫冬林建议从龙尾关绕城而出，夹击蒙军，都被高泰祥一一拒绝，致使蒙古大军的投石器肆无忌惮的轰击了整整一个昼夜。
第二天，蒙古大军养精蓄锐，毫发无损，大理守军却死伤惨重，一夜未睡。
破晓时分，兀良合台带领二百人的敢死队，趁着黎明前的幽暗，在投石器的掩护下，慢慢的爬上了城墙。
兀良合台的敢死队，登城之后如同一群饿虎，集团冲锋，势如破竹，十万大理守军竟抵挡不住。
事实证明，一只狼带领一群羊足以打败一只羊带领的一群狼，更何况，兀良合台这只狼带领的还是一群狼。
忽必烈见城上火光突起，知道兀良合台已经偷袭成功。立即吹响进击号，三路蒙古大军如潮水般向龙首关猛扑过去。
高泰祥站在山顶看着排山倒海之势杀来的蒙古大军，再看看城内十万大理军围杀不住的二百蒙军敢死队，心知大势已去，遂带着身边亲卫不足百骑仓皇逃往姚州城。
失去主将的大理守军迎击毫无章法，退守混乱不堪，面对三路破城而入的蒙古铁骑，如大水冲散蚁群，触之溃散千里，人人亡命奔逃，可怜十万大军瞬间灰飞烟灭。
左军主将荣晓亮混乱中带领亲兵卫队在龙尾关列阵阻击，掩护国王段兴智撤退，全部壮烈殉国。
右军主将闫冬林带领两万残军保护国王段兴智逃往押赤城，段兴智一路大骂高泰祥无能，却早已无济于事，蒙古大军顺利占领大理都城。
忽必烈立即下令禁止妄杀，安抚百姓，稳定秩序，同时命刘时中为大理宣扶使，稳定对大理城的统治。
蒙古宗王抄合、也只烈带兵陆续攻占附近堡寨，大将兀良合台带兵继续东征押赤城，忽必烈亲自带兵夜袭姚州城，亲手斩杀了宰相高泰祥。
大理国覆没。
高禾和五百义军在云龙寺闻讯后，全部面南而跪，自杀殉国。
从这一刻起，在这个世界最辽阔的大陆板块上，只剩下南宋这一个孤家寡人，向东南看去，是无边无际的太平洋；向西北看去，是无边无际的大蒙古帝国。
从今以后，这个偏安东南的华夏民族，再也没有一起奋力抗敌的伙伴，只能孤独的以一国之力对抗整个大蒙古帝国的铁骑征伐，金戈铁马，岁月不休。
……
忽必烈奇兵远袭，千里奔突，接连征服吐蕃、灭亡大理两国，创造了军事史上的一个神话，其无可比拟的军事才能也引起了大蒙古帝国蒙哥汗的警觉。
特别是这一路忽必烈受戒佛门，采取怀柔政策，下令止杀，招降使用南人，露出汉化倾向，这一系列与蒙古帝国极不相符的国策，令蒙哥汗十分震怒，立即密令忽必烈北还上都。
忽必烈接到秘令后，心道不妙，此去一定是凶多吉少，遂立即千里加急飞书上师八思巴，邀其在六盘山会合北上。
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