[一二]二句指出“羁旅”、“淹留”的来由。七五七年杜甫为左拾遗时，因谏房琯罢相事，触怒肃宗，虽说“赫怒幸无伤”，但在七五八年还是因此贬官华州，第二年他自己又索性弃官不作，羁旅淹留便是从此开始的。这件事在他生活史上确是一个转换点，所以常提到。《三国志，魏志》卷二十五《辛毗传》：帝（文帝）欲徙冀州士家十万户实河南，毗曰：陛下欲徒士家，其计安出？
帝曰：‘卿谓我徙之非邪？毗曰：诚以为非也！’帝曰：‘吾不与卿共议也！’毗曰：‘陛下不以臣不肖，厕之谋议之官，安得不与臣议邪？臣所言，非私也，乃社稷之虑也，安得怒臣？’帝不答，起人内，毗随而引其裾。帝奋衣不还。良久乃出，曰：佐治（毗字）！卿持我何太急邪！“卿持我何太急”就是说，你拖我拖得好凶啊！杜甫是怎样触怒肃宗的，史无明文，但据《壮游》诗，杜甫自言：
“斯时伏青蒲，廷诤守御床”！看样，也很不客气，故以“牵裾”事为比。投阁事，见《醉时歌》。
扬雄投阁欲自杀，本为刘歆之子刘歆所牵连，为了趁韵，故借用父名。
[一三]狂走，指弃官客秦州以后。谢，愧也。所钦，所钦敬的人，这里是反话，指朝贵。
[一四]《庄子：让王篇》：“孔子穷子陈蔡之间，七日不火食，藜羹不糁。”糁，音伞，米粒。
藜不糁，以藜为羹而无米粒，言己之穷。这句就是“安贫亦士常”意，汝，亦指明贵。琛，宝玉。《晋书》卷九十四《宋纤传》：“纤少有远操，酒泉太寺马发造焉，纤不见。岌铭诗于石壁曰，其人如玉，维国之琛。”这句也是反话。浦注：“吾自为吾；汝自为汝，苦乐各不相谋也。所钦字，汝字，泛指朝贵言。解者俱指湖南亲友，便与后复，且嫌面谩，无是体也。”杜浦说甚是。这些亲友，并不是杜甫的“忘形到尔汝”的至交，所以诗题也很客气的用“奉呈”二字，称他们为“汝”，确是不近情理的。《秋兴八首》云：“同学少年多不贱，五陵衣马自轻肥。”这个“汝”主要是指这班同学少年。
[一五]因朝贵们不肯援手，所以弄得很穷。乌几，即鸟皮几（以乌羔皮蒙几上），是杜甫心爱的一张棹子，从成都时候起便一直伴随着他。因为日久损坏，所以用绳子层层缚起。鹑，音纯，鸟名，形似小鸡，其尾**，故以形容衣服的破烂。寸寸针，补而又补。杜甫在成都时尝有诗云：“过懒从衣结，频游任履穿。”可知是实情。
[一六]二句写羁旅、淹留中的心情。庾信流落北朝，尝作《哀江南赋》。同庾信，同其忧国伤。陈琳，建安七子之一，《三国志：魏志：陈琳传》注引《典略》云：“琳作诸书及草檄成，呈太祖《曹操》，太祖先苦头风，是日疾发，卧，读琳所作，翕然曰，此愈我疾。”杜甫自谦不能，故日异陈琳。
[一七]二句总结羁旅淹留的年数和地区，在蜀十年，在楚三年。葛，葛衣，暑天所服。岷山，点明是在蜀。杜甫自乾元二年（七五九）入蜀，至大历三年（七六八）始出峡，故曰“十暑”。赵次公云：“大历二年有闰六月，又可以当一暑矣，盖言九暑可也，著十字，以见其闰焉。”砧，捣衣石。
《史记：项羽本纪》：“楚虽三户，亡秦必楚。”自大历三年出峡至今年凡三年，故曰“三霜”。
[一八]二句是说十三年中，虽所至谬承地方宫接待，得陪侍锦帐，但到底合不来，还是写自己的诗。“放”，即“放歌破愁绝”、“白日放歌须纵酒”之“放”。汉乐府民歌有《白头吟》，这里惜用，也含有年老意。
[一九]二句写十三年中作客苦况，感慨很深。《老子》：“还淳返朴。”这句是说世俗浇薄，自己不得不“苦摇求食尾”，“强将语笑供主人。”忘机，是一切贵贱荣辱都不去计较。不愿与世周旋，自然就更容易沉沦下去。《庄子：则阳篇》：“方且与世违，而心不屑与之俱，是陆沉着也。”
注：“人中隐者，譬无水而沉山。”
[二〇]二句言己虽甚穷，却从没有接受暗昧的财物。过，读平声锅。数粒食，极言穷。张华《鹪鹩赋》：“巢林不过一枝，每食不过数粒。”《后仅书，杨震传》：“王密怀金十斤遗震，曰：暮夜无知者。震曰：天知、她知、子知、我知，何谓无知！”杜甫迟还太子张舍人所送锦褥，事正相近（可参看原诗）。以上为第二段，追述得罪贬官以及长期漂泊的经历，是《书怀》主要部分。对并非故交的亲友们作一简要的自我介绍，在向他们求援的当儿，是很必要的。
[二一]这两句才过渡到湖南。壮甫大历三年春出峡至江陵，欲归不果，所以说“春草封归恨”。
封，是封隔或封断，杜甫不得北归，实由人事，非关春草，说“春草封”，是一种恃的象徽性的写法。
同时，春草也确能挑拨离情别绪，杜甫就指出过：“江草日日唤愁生。”所以归咎春草，也不是完全没来由。不能北归，只好南下，于是便到了湖南，“源花”即“桃花源”，陶潜有《桃花源记》，相传即在湖南。杜甫到湖南想找个安身的处所，也是实情，但却找不到，所以说“费独寻”。
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